В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В пустой закусочной пятнадцатилетняя Макс, сама увлекающаяся фокусами, привлекла его внимание. Джестер молча подсел к её столику и предложил показать карточный номер. Однако девушка не только разгадала его уловку, но и удивила своим собственным мастерством. Поражённый фокусник на этот раз оставил её в покое. Но их встреча была лишь началом.
