В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают и Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, старым врагом. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас японский генерал руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется, когда Исимура угрожает взорвать подземное хранилище под заводом.
